להפסיק לנחש לאן הכסף הולך — ולהתחיל לבנות עתיד כלכלי למשפחה

כן. התהליך מיועד גם למשפחות שמרוויחות באופן סביר או טוב, אבל מרגישות שחסר להן סדר, חיסכון עקבי ותוכנית למטרות.

לא. בשיחת ההתאמה נבין את התמונה הכללית. אם מחליטים להתחיל, תקבלו הנחיות מסודרות אילו נתונים להכין למיפוי.

כאשר מדובר בהתנהלות כלכלית משותפת, מומלץ מאוד ששני בני הזוג יהיו חלק מהתהליך כדי שההחלטות והיישום יהיו משותפים.

יש משימות יישום, איסוף נתונים, מעקב והטמעת ההחלטות שסוכמו בפגישה. המטרה היא להפוך את התכנון להתנהלות בפועל.

התהליך בנוי על שישה חודשים וכולל פגישת Zoom אחת בחודש לצד יישום בין הפגישות.

כן. המפגשים מתקיימים ב־Zoom, כך שניתן להשתתף מכל מקום נוח.

לא. המטרה היא לבנות תקציב שמתאים לחיים שלכם, לבחור סדרי עדיפויות ולפנות כסף למטרות החשובות — לא לקצץ בכל דבר באופן גורף.

לא. האתר והתהליך אינם מהווים ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. כאשר נדרש ייעוץ בעל רישוי מתאים, יש לפנות לבעל מקצוע מוסמך בתחום.

לא. מדובר ביעד תכנוני אפשרי שנבנה בהתאם לגיל הילד, לטווח הזמן, ליכולת החיסכון ולהנחות העבודה. אין הבטחת תשואה או התחייבות לסכום שיצטבר בפועל.

בכפוף להשתתפות בפגישות, מסירת הנתונים וביצוע המשימות, ההתחייבות היא להשלים עבורכם תוכנית כלכלית משפחתית כתובה, בהתאם לתנאים המפורטים באתר.

נבין מה חשוב לכם, מה האתגרים המרכזיים ומה אתם רוצים להשיג. אם יש התאמה, נסביר איך נראה התהליך ומה הצעד הבא.

לא. מטרת השיחה היא לבדוק התאמה ולהבין אם התהליך נכון עבורכם. אין התחייבות להתחיל ליווי.